Druga epizoda govori o Titovom intrigantnom ljubavnom, političkom i kulturnom životu u vremenu od 1936 do 1940 godine. To je vrijeme ilegalnog djelovanja komunističke partije, a Tito je u svakom pogledu bio veliki majstor i ''profesor'' ilegale. Imao je nevjerojatan instinkt za opasnost i bio izuzetno vješt u izbjegavanju opasnosti i iznalaženju novih metoda ilegalnog djelovanja i zaštite. Iz izjava svjedoka saznajemo da se nakon izlaska iz zatvora, u vrijeme najveće konspiracije, pored organiziranja partijskog rada i rada na pripremi za predstojeći oslobodilački rat, Tito svakodnevno sastajao i družio s vrhunskim hrvatskim umjetnicima i intelektualcima u salonu dr Šilovića u Masarykovoj ulici i dapače, bio im je svima nesporni autoritet. Kao redovni član salona uživao je i zaštitu hrvatskog bana Šilovića. 

producent i redatelj

Lordan Zafranović